Beranda BISNIS

Teva Kembali Tegaskan Komitmennya untuk Akuisisi Mylan

129

Akuisisi ini akan memberikan nilai premi dan langsung dan kesempatan kepada para pemegang saham Mylan untuk berpertisipasi di dalam pertumbuhan perusahaan merger ini

Merger ini jauh lebih potensial dan menjanjikan bagi para pemegang saham Mylan dibandingkan opsi bisnis lainnya

JERUSALEM (SUARA TANGSEL/BUSINES WIRE) — Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) hari ini kembali menegaskan komitmennya untuk proposal merger dengan Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Seperti yang telah diumumkan pada 21 April 2015, Teva telah mengajukan proposal akuisisi Mylan dengan nilai $82.00 per lembar saham, dengan perincian sekitar 50 persen uang tunai dan 50 persen saham. Proposal akuisisi ini mengimplikasikan nilai ekuitas total mencapai sekitar 43 miliar dolar Amerika.

Presiden dan CEO Teva, Erez Vigodman, menyampaikan, “Meskipun kami sangat menyayangkan penolakan proposal akuisisi ini, Dewan Direksi dan tim manajemen Teva tetap berkomitmen dan berharap dapat mewujudkan merger antara Teva dan Mylan, dan kami juga siap untuk segera merampungkan transaksi yang sangat prospektif dan potensial bagi para pemegang saham Teva dan Mylan. Kami sangat berhasrat untuk segera dapat bekerjasama dengan Mylan dan tim konsultan mereka untuk segera mewujudkan transaksi yang akan memberikan manfaat pasti bagi para pemegang saham, karyawan, pasien, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dari masing-masing perusahaan.”Berikut adalah ringkasan singkat dari pengumuman terbaru Teva:

– Dewan Direksi dan tim manajemen Teva berkomitmen dan berharap untuk dapat mewujudkan transaksi ini secepatnya. Teva siap untuk menggelontorkan apapun yang diperlukan untuk merampungkan transaksi ini. Teva siap dan berharap dapat segera mengadakan pertemuan empat mata dengan perwakilan dan tim konsultasi Mylan. Teva yakin para pemegang saham dari kedua perusahan akan dilayani dengan baik guna mewujudkan merger antara Teva dan Mylan.

– Proposal akuisisi ini sangat menjanjikan bagi para pemegang saham Mylan. Teva menawarkan nilai tunai substansial yang langsung dan premium dan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam perusahaan merger yang lebih kuat secara komersial dan finansial. Lebih jauh lagi, proposal ini akan memberikan manfaat kepada para pemegang saham Mylan berupa premi 48,3% kepada harga saham tak terpengaruh Mylan per 10 Maret 2015, yang notabene adalah hari terakhir perdagangan sebelum

tersebarnya berbagai spekulasi terkait transaksi antara Teva dan Mylan.

– Transaksi dengan Teva akan memberikan manfaat lebih kepada para pemegang saham Mylan dibandingkan dengan opsi bisnis lainnya. Mengingat Teva dan Mylan memiliki berbagai aset dan kapabilitas yang saling melengkapi, Teva yakin dengan mergernya kedua perusahaan ini dapat mewujudkan sinergi substansial senilai sekitar dia miliar setiap tahunnya. Teva berharap penghematan operasional akan terasa di tahun ketiga mergernya kedua perusahaan, dan berasal dari penghematan operasional, beban administrasi, umum dan penjualan (SG&A), dan manufaktur dan litbang, serta pajak.

– Proposal merger antara Teva dan Mylan menciptakan manfaat strategis dan finansial yang nyata. Bersama-sama, Teva dan Mylan akan menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki profil finansial dan infrastruktur operasional yang lebih efisien, kompetitif, dan menguntungkan, yang menerapkan berbagai standar baru di dalam inovasi industri, dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pasien dan konsumen di seluruh dunia.

– Pemenuhan persyaratan untuk wujudkan akuisisi. Teva telah mengajukan notofikasi premerger dibawah UU Perbaikan Anti Monopoli Hart-Scott-Radino tahun 1976 (HSR), telah memulai proses pra notifikasi dengan Komisi Eropa dan yakin akan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk wujudkan merger ini dengan tepat waktu. Bersama dengan tim konsultan, Teva telah mengkaji berbagai aspek hukum dengan seksama untuk wujudkan merger antara Teva dan Mylan. Teva yakin akan dapat transaksi ini akan berjalan lancar, tanpa hambatan yang berarti dan siap untuk mengimplementasikan penjualan aset, jika diperlukan, guna mendapatkan kelonggaran peraturan. Teva siap untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga anti monopoli dan berharap transaksi ini sudah rampung pada akhir tahun 2015.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, transaksi ini tidak tergantung pada kondisi keuangan atau membutuhkan persetujuan pemegang saham Teva. Proposal ini tergantung dari apakah Mylan tidak akan melanjutkan rencanannya mengakuisisi Perrigo atau ingin “jalan sendiri”.

Barclays and Greenhill & Co. bertindak sebagai penasihat keuangan, Kirkland & Ellis LLP dan Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co bertindak sebagai konsultan hukum, dan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. dan Loyens & Loeff N.V. bertindak sebagai penasihat hukum di Belanda.

Tentang Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) adalah perusahaan farmasi asal Israel yang menyediakan berbagai sousi perawatan kesehatan berkualitas tinggi dan berorientasi pada pasien.

Teva adalah produsen obat-obatan generik terbesar di dunia, yang memanfaatkan portofolio lebih dari 1000 molekul untu memproduksi berbagai produk generik di hampir seluruh area pengobatan. Di sektor obat-obatan khusus, Teva memiliki portofolio yang kredibel dalam pengobatan inovatif untuk gangguan sistem saraf pusat, termasuk sakit, serta portofolio produk pernafasan. Teva mengintegrasikan kapabilitas generik dan khususnya di dalam divisi riset dan pengembangan globalnya untuk menciptakan bebragai cara baru guna memenuhi berbagai kebutuhan pasien yang belum terpenuhi dengan memadukan kapabilitas pengembangan obat dengan peralatan, layanan, dan etknologi. Pendapatan Teva pada 2014 mencapai 20,3 juta dolar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi  www.tevapharm.com.

 

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan  sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi  Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, yang didasari  keyakinan dan ekspektasi terkini manajemen Teva dan  melibatkan sejumlah asumsi, risiko dan ketidakpastian  yang diketahui dan tak diketahui yang terus berubah dari  waktu ke waktu dan dapat mengakibatkan kejadian,  performa, atau kesuksesan di masa depan yang dapat  berbeda secara materi dari hasil, performa, atau  kesuksesan yang tersirat atau tersurat oleh pernyataan  ini. Asumsi-asumsi ini, risiko dan ketidakpastian yang  diketahui dan tidak diketahui meliputi, tapi tak  terbatas pada, hal-hal yang dibahas di dalam Laporan  Tahunan pada Form 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31  Desember 2014 dan di dokumen-dokumen kami lainnya yang  diajukan di Komisi Sekuritas danBursa Efek AS (SEC), dan  semua yang terkait dengan bisnis Mylan, seperti yang  dijelaskan dari waktu ke waktu di dalam dokumen Mylan  kepada SEC, dimana faktor-faktor yang digabungkan disini  sebagai acuan. Pernyataan berwawasan ke depan dapat  diidentifikasi dengan kata-kata seperti: “Mengharapkan”,  “mengantisipasikan”, “percaya”, “akan”,  “mengestimasikan”, “akan”, “mau”, “dapat”, “harus”,  “bisa”, “rencana”, atau kata-kata lain yang memiliki  makna serupa. Seluruh pernyataan, selain informasi  bersejarah, adalah pernyataan yang dapat dianggap  sebagai pernyataan berwawasan ke depan, termasuk  pernyataan tentang akuisisi Mylan, pendanaan proposal  transaksi, performa yang diekspektasikan di masa depan  (termasuk hasil operasi dan keuangan yang  diekspektasikan), kondisi keuangan perusahaan merger ini  di masa depan, hasil operasi, strategi, dan rencana.  Faktor-faktor penting yang dapat mengakibatkan hasil,  performa, atau kesuksean aktual berbeda dari yang  tersurat di dalam pernyataan berwasan ke depan ini  termasuk, tapi tidak terbatas pada: pengeluaran  tertinggi dari transaksi apapun antara Teva dan Mylan,  termasuk posibilitas tidak ada transaksi antara Teva dan  Mylan yang akan terpengaruh atau transaksi akan  diwujudkan pada waktu dan kondisi yang berbeda; efek  dari mergernya bisnis Teva dan Mylan, termasuk mergernya  kondisi keuangan, hasil operasi, strategi dan rencana  perusahaan di masa depan; ketidakpastian penetapan waktu  transaksi; posibilitas kalau berbagai manfaat yang  diharapkan dari merger ini tidak akan terwujud atau  memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan;  pengaruh negatif terhadap harga pasar saham Teva atau  Mylan, termasuk pengaruh negatif dari publikasi  informasi ini atau penyempurnaan dari transaksi yang  mungkin dilakukan; kemampuan untuk mendapatkan  persetujuan regulasi pada waktu yang diajukan atau  diekspektasikan dan memuaskan kondisi lainnya terhadap  penawaran; termasuk persetujuan pemegang saham yang  diperlukan, dalam setiap kasus, secara tepat waktu; dan  kemampuan Mylan untuk memenuhi semua persyaratan di  indentures dan fasilitas kredit kita atau mereka di saat  ini atau masa depan, pelanggaran yang, jika tidak  selesai dalam waktu yang ditentukan, bisa memicu  kegagalan kewajiban lain di bawah ketentuan cross  default; eksposur kami dan Mylan terhadap fluktuasi mata  uang dan pembatasan di saat ini serta risiko kredit;  efek reformasi dalam regulasi perawatan kesehatan dan  harga obat dan penggantian; ketidakpastian seputar  kebijakan legislatif dan peraturan untuk pendaftaran dan  persetujuan obat berbasis bioteknologi; dampak  persaingan dari pelaku pasar lainnya; efek samping  ketidakstabilan politik atau ekonomi, korupsi,  kekisruhan atau tindakan terorisme pada operasi kami  atau Mylan di seluruh dunia; risiko, ketidakpastian dan  faktor-faktor lain yang dirinci dalam laporan tahunan  kami pada Form 20-F untuk tahun yang berakhir 31  Desember 2014 dan dalam pengajuan kami yang lain kepada  SEC; dan risiko dan ketidakpastian dan faktor-faktor  lain yang dirinci dalam laporan dan dokumen Mylan yang  diajukan kepada SEC. Semua pernyataan berwawasan ke  depan yang mengatasnamankan kami atau orang yang  bertindak atas nama kami sepenuhnya bertindak atas  entitas atau diri mereka sendiri. Para pembaca  diingatkan untuk tidak menempatkan kepercayaan yang  tidak semestinya pada salah satu pernyataan berwawasan  ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku  pada tanggal di mana siaran pers ini dibuat dan kami  tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi  pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai hasil  informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.

 

Informasi tambahan

Komunikasi ini adalah hanya untuk tujuan informasi dan  tidak merupakan suatu penawaran untuk membeli atau  permohonan dari suatu penawaran untuk menjual saham.  Publikasi ini berkaitan dengan proposal yang telah  dibuat Teva untuk transaksi merger usaha dengan Mylan.  Sebagai kelanjutan dari usulan ini dan tunduk pada  perkembangan masa depan, Teva dan Mylan dapat mengajukan  satu atau lebih pengumuman proxy, pernyataan  pendaftaran atau dokumen lainnya kepada SEC. Siaran pers  ini bukanlah pengganti untuk segala publikasi informasi,  pernyataan pendaftaran, prospektus atau dokumen lain  yang telah diajukan oleh Teva dan/atau Mylan kepada SEC  sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Tidak ada  penawaran surat berharga kecuali dengan cara prospektus  yang memenuhi persyaratan Pasal 10 dari UU Sekuritas AS  Tahun 1933, sebagaimana telah diubah. INVESTOR DAN  PEMEGANG SAHAM DIMINTA UNTUK MEMBACA PERNYATAAN PROXY,  PERNYATAAN PENDAFTARAN, PROSPEKTUS DAN DOKUMEN LAIN YANG  MUNGKIN DIAJUKAN KEPADA SEC DENGAN SEKSAMA SECARA  KESELURUHAN JIKA DAN KETIKA SUDAH TERSEDIA KARENA  SELURUH PERNYATAAN TERSEBUT AKAN BERISI INFORMASI  PENTING TENTANG TRANSAKSI YANG DIUSULKAN. Pernyataan  proxy yang definitif (jika dan bila tersedia) akan dikirimkan kepada pemegang saham. Investor dan pemegang  saham dapat memperoleh salinan siaran pers ini,  pernyataan proxy, pernyataan pendaftaran, prospektus dan  dokumen lainnya  (dalam setiap kasus, jika dan bila  tersedia)  yang diajukan kepada SEC oleh Teva secara  gratis melalui situs web yang dikelola oleh SEC di http://www.sec.gov.

 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Investors

Amerika Serikat

Kevin C. Mannix, 215-591-8912

atau

Ran Meir, 215-591-3033

atau

D.F. King & Co., Inc.

Jordan Kovler / Tom Germinario

212- 269-5550

atau

Israel

Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656

atau

Media

Teva United States

Denise Bradley, 215-591-8974

atau

Amerika Serikat

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko

212-355-4449

atau

Teva Israel

Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687

atau

Belanda

Citigate First Financial

Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker

+ 31 20 575 40 10

 

 

Sumber: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.